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頭部零部件企業(yè)也紛紛積極推動軟硬件解決方案升級，全方位驅動電氣化、智能化、數(shù)字化、自動化和輕量化“新五化”加速落地?；凇靶挛寤遍_展創(chuàng)新業(yè)務轉型的核心舉措不僅助力汽車零部件企業(yè)實現(xiàn)較高的營收增長，也支持新在錄企業(yè)實現(xiàn)彎道超車。

縱觀2022年新上榜的十家中國企業(yè)，新興板塊企業(yè)因受賽道輪換影響而興起，新上榜企業(yè)中近50%與輕量化、軟件定義汽車密切相關。

本文摘自《2022全球汽車供應鏈核心企業(yè)競爭力白皮書》，版權歸屬羅蘭貝格&中國汽車報

當前，面臨更為復雜、多變的外部環(huán)境，“新五化”的轉型變革是為數(shù)不多的確定性趨勢，也是競逐下一個時代的必由之路。

頭部零部件企業(yè)也紛紛積極推動軟硬件解決方案升級，全方位驅動電氣化、智能化、數(shù)字化、自動化和輕量化“新五化”加速落地。基于“新五化”開展創(chuàng)新業(yè)務轉型的核心舉措不僅助力汽車零部件企業(yè)實現(xiàn)較高的營收增長，也支持新在錄企業(yè)實現(xiàn)彎道超車。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，羅蘭貝格數(shù)據(jù)庫

中國零部件企業(yè)在艱難的外部環(huán)境之下表現(xiàn)出了強大的韌性和突圍之勢。借助新能源、智能化在中國的加速滲透，零部件企業(yè)呈現(xiàn)出明顯的賽道輪換態(tài)勢，新能源、輕量化、軟件定義汽車等領域的零部件企業(yè)快速成長，實現(xiàn)銷量和利潤的雙升，并引領中國零部件行業(yè)在上游成本壓力和下游降本壓力之下實現(xiàn)了穩(wěn)定的盈利

• 1. 趨勢一：中國零部件企業(yè)規(guī)模及利潤總額持續(xù)上升

2019年至2021年，中國百強零部件企業(yè)保持營收規(guī)模上升，尤其是2021年收入增長加速。國內(nèi)商乘市場緩發(fā)展，而出口市場大幅增長，為零部件企業(yè)帶來新機遇。與此同時，伴隨智能電動車滲透率提升，電氣化、輕量化、自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、智能座艙等高價值需求不斷增加，相關零部件企業(yè)發(fā)展勢頭更為強勁。

在盈利性方面，主要受產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料價格波動影響，中國零部件企業(yè)凈利潤雖整體仍呈上升趨勢，但增速有所放緩，相較2019年至2020年36%的增長， 2020年至2021年的增速放緩為約18%，而利潤率則保持相對平穩(wěn)。此外，中國零部件企業(yè)為支持創(chuàng)新轉型，研發(fā)投入顯著增加，并積極開展國內(nèi)外投資并購和布局國際業(yè)務擴張，長期盈利性仍承受較大壓力。

• 2. 趨勢二：中國零部件企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新驅動，新能源、輕量化、軟件定義汽車等賽道表現(xiàn)亮眼2021年，中國零部件行業(yè)的賽道輪換態(tài)勢尤為顯著。新能源賽道的收入和盈利水平表現(xiàn)亮眼，輕量化相關企業(yè)的上榜數(shù)量和規(guī)模體量都有顯著增長，軟件定義汽車相關或提供軟件系統(tǒng)解決方案的企業(yè)也出現(xiàn)在榜單上。然而，傳統(tǒng)電子板塊主要受缺芯和投入成本增加等因素影響，處于階段性盈利承壓狀態(tài)。2021年，缺芯對電子板塊企業(yè)形成較大沖擊，雖然下半年短缺情況有所緩解，但斷供影響依然存在。此外，伴隨汽車市場智能化程度的提升，電子板塊零部件企業(yè)需通過研發(fā)及資本投入以實現(xiàn)業(yè)務智能化轉型，導致盈利階段性下滑。

從業(yè)務板塊來看，新能源板塊在2020年至2021年的整體年收入增幅達837億元，凈利潤增幅達103億元，利潤率為11.4%，均位列所有業(yè)務板塊首位。伴隨中國汽車市場電動化浪潮持續(xù)深化，2021年乘用車新能源滲透率約達16%，而商用車新能源也成為嚴峻的市場環(huán)境中唯一的增長亮點。三電系統(tǒng)、充換電、梯次利用等相關產(chǎn)業(yè)鏈需求蓬勃。盡管2019年至2021年新能源板塊僅有寧德時代和國軒高科兩家企業(yè)，但整體營收和盈利表現(xiàn)均遠高于其他板塊，且新能源板塊在百強中的重要程度有所增加，板塊收入占比從2020年約4%上升至2021年約9%。

與此同時，新能源賽道的競爭也愈發(fā)激烈，技術迭代加速。以領頭羊寧德時代為例，其技術煥新速度不斷加速，如化學體系的迭代、集成結構的優(yōu)化和智能系統(tǒng)的創(chuàng)新等。其中，寧德時代的CTP技術已經(jīng)迭代至第三代，并將進一步發(fā)展發(fā)電機N合1、CTC技術等。此外，頭部新能源企業(yè)也積極布局產(chǎn)業(yè)鏈上下游，通過補鏈強鏈實現(xiàn)供應端的穩(wěn)定性和成本保障，并通過下游產(chǎn)業(yè)鏈的布局進一步實現(xiàn)技術的集成化和終端體驗優(yōu)化。從行業(yè)發(fā)展角度來看，頭部企業(yè)對產(chǎn)品的技術升級及穩(wěn)定供應也與新能源滲透率相輔相成，發(fā)揮著推動行業(yè)發(fā)展的重要作用。

縱觀2022年新上榜的十家中國企業(yè)，新興板塊企業(yè)因受賽道輪換影響而興起，新上榜企業(yè)中近50%與輕量化、軟件定義汽車密切相關。

受新能源驅動，輕量化可進一步支持車輛提升續(xù)駛里程和動力表現(xiàn)，推動輕量化產(chǎn)品覆蓋拓寬，如鋁制輪轂、內(nèi)飾、鋁合金壓鑄結構件等應用逐漸提升，且車型覆蓋延展，從新推出車型到改款車型全面應用。由于輕量化板塊的業(yè)務創(chuàng)新性較強，對整車性能及競爭力提升有著較為顯著的正向作用，產(chǎn)品附加值較高，盈利性達到5.9%，在各板塊中列居第二。

通過分析輕量化頭部企業(yè)的關鍵成功要素，我們發(fā)現(xiàn)把握關鍵材料（如鋁、鎂等）供應鏈、培養(yǎng)創(chuàng)新研發(fā)制造能力、提供定制化及系統(tǒng)化的產(chǎn)品等至關重要。諸多領先企業(yè)均積極布局鋁制一體化壓鑄技術、鋁制部件等輕量化技術創(chuàng)新。例如，中信集團旗下某領先鋁制部件企業(yè)積極進行輕量化轉型，為客戶提供定制化、輕量化的輪轂相關系統(tǒng)集成方案；某全球領先鋁輪生產(chǎn)商向上整合原材料供應鏈及合金研發(fā)能力，進行輕量化部件的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

伴隨智能電動車的增長，軟件定義汽車持續(xù)滲透。預計2025年新能源滲透率將超過34%，而智能座艙市場將以11%的速度增長至逾500億元，新車ADAS滲透率約達到65%，而自動駕駛創(chuàng)新技術將通過新型商業(yè)模式在無人駕駛物流車場景逐步落地，推動軟件定義汽車板塊強勁發(fā)展。眾多領先玩家在持續(xù)研發(fā)及保持技術領先的基礎上，通過創(chuàng)新商業(yè)模式，如云SaaS（軟件即服務），推動技術大規(guī)模商業(yè)化應用，實現(xiàn)營收和盈利發(fā)展。